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新聞01

低本益比族群受寵 聚焦兩產業 工商時報 孫彬訓 2022.12.14 全球電動車銷量也持續增長，相關零組件與基建發展亦可期。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 投信法人指出，2023年美國聯準會（Fed）若在第一季達到最高利率後暫緩升息，有利於支撐市場信心，而股市本益比經過2022年大幅調整後，將進入再平衡的階段，營運穩定的企業，可望獲得市場投資資金的青睞個股或類股，族群股價將有表現空間，低本益比族群可關注，鎖定半導體、電動車產業。 日盛全球智能車基金研究團隊表示，全球將半導體產業視為戰略產業，各國積極提供振興政策，而電動車產業將是群雄崛起，商機擴大，受惠各國電動車政策刺激以及全球政府淨零碳排目標不變下，預估2023年全球電動車出貨量年成長率與滲透率達皆有雙位數成長。 群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，基於各國淨零碳排的目標，運具電動化趨勢已成型，全球電動車銷量也持續增長，相關零組件與基建發展亦可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳，而整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注，在整體產業蓬勃發展下，市場預估至2035年，電動車產業產值上看6兆美元。 此外，電動車設計變動料相較傳統油車更快，車廠與零組件廠商在創新應變上腳步可望加快，也可望為電動車市場持續增添相關題材商機，相關類股成長性與投資前景值得期待。 華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原表示，今年上半年受到供應鏈、市場景氣影響，全球汽車銷售量出現衰退，不過電動車出貨量卻逆勢成長逾6成，預期在明年供應鏈短缺獲得舒緩後，且各國減碳政策趨勢不變，能源轉型補貼政策助攻下，電動車市可望延續成長動能，相關碳中和產業鏈也可連帶受惠。 台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，據TrendForce旗下拓墣產業研究院報告指出，近年車聯網蓬勃發展，新車市場具備聯網功能的車輛占比持續提升，預估2025年新車市場聯網汽車的數量將接近7,400萬輛，滲透率達80％。 去年小米董事會批准智能電動汽車業務，成立一家全資子公司，據估計，該電動汽車業務項目首期投資為100億人民幣，預計未來十年投資額100億美元，智能車概念股後市上攻行情可期。 凱基未來移動基金經理人馮紹榮分析，隨著通膨逐漸受控，升息幅度也會開始趨緩，研判目前利率在最大爬升期的末端，明年上半年有機會見到聯準會放鬆升息力道，成長股評價修正可望告一段落。 半導體台股電動車 Playvolume00:00/00:00華航董事長謝世謙：亞洲大解封 華航準備好了【#大人物面對面】TruvidfullScreen 閱讀全文

新聞02

© Reuters. 富士康產能下降50%或更低，分析師下調蘋果當季營收及iPhone銷售預期 FX168財經報社(北美)訊 周四(12月1日) Piper Sandler的分析師下調了對蘋果公司(Apple Inc .) 12月當季的營收和iPhone銷售預期，原因是中國的嚴格的新冠封鎖政策限制了位于中國鄭州的全球最大iPhone工廠的生產。 Piper Sandler目前預計蘋果本季度營收為1,190億美元，而此前的預期為1,730億美元，iPhone銷量約為7,400萬部，而此前的預期為8,300萬部。 “超過50%的組裝iphone來自富士康鄭州工廠。大部分生產中斷發生在11月份，當時工廠的利用率可能已經下降到50%或更低，”分析師說。 官方數據顯示，受中國新冠清零政策和感染人數上升的影響，中國制造業和服務業活動在11月進一步收縮，至7個月低點。分析人士表示，這些影響將持續到2023年。 中國的富士康工廠發生了一起罕見的大規模勞資糾紛，加劇了蘋果的生產困境，富士康工人在鄭州與保安人員發生了沖突。 Piper Sandler說，鑒于iPhone 14 Pro的平均售價更高，蘋果可能會優先考慮iPhone 14 Pro的生產，而不是其他型號。 11月29日EvercoreISI分析師Amit Daryanani在一份報告中寫道：“蘋果正在努力克服中國鄭州一家關鍵生產工廠停產和工人抗議造成的問她，這兩件事導致蘋果在11月6日發布了負面的消息。從那以后，鄭州的情況似乎有所改善，但沒有恢復正常。我們認為蘋果網站已經在近一個月的時間里以大約60至70%的利用率運行。為了反映持續的不利因素，我們下調了季度預期，iPhone需求可能受到500萬至800萬臺主要是高端手機的影響，并在12月后的本季度造成約50至80億美元的負面影響。” Daryanani補充說：“中國反對疫情封鎖的抗議活動正在增加，情況完全有可能變得更糟，實際上損害了中國的終端需求。到目前為止，我們認為對需求的影響微乎其微，更大的挑戰在于iPhone的生產。” 原文鏈接

新聞03

© Reuters. 國泰君安：維持華住集團-S(01179)“增持”評級 22Q4指引好于預期 智通財經APP獲悉，國泰君安發布研究報告稱，維持華住集團-S(1179)“增持”評級，預測2022-24年經調整歸母淨利潤爲-5.02/16.98/26.89億人民幣，目標價31.47港元。公司2022Q3業績符合該行預期，作爲行業效率標杆將在恢複、提效、升級叁個維度持續改善。 報告中稱，公司收入一如既往符合預期，恢複領先行業拓店進度好于預期。①本季財報重點關注：低基數下的平靜暑期回血程度、組織架構持續改革優化中的降本增效力度;②本季華住財報在收入的表現一如既往符合預期，本季度7-8月需求相對平穩，21年7月疫情沖擊的低基數下收入端實現正增長並不意外;③拓店環比明顯加速，同比雖放緩但降幅好于預期：國內新開430家(21Q3爲482家)，淨增225家(21Q3爲341家)，優于行業其他龍頭;④華東恢複較好以及自身門店質量運營水平領先驅動RevPAR恢複進度領先行業水平。 該行提到，華住效率優化與組織架構調整節奏有關，Q4指引好于預期。①疫情下華住精力在效率改善，經調整EBITDA持續回暖，利潤端效率優化有結果，但中國區部分效率優化結果不明顯。短期效率的波動並不影響華住長期盈利能力;②市場擔心Q4沖擊下斷崖式下跌，公司給出22Q4收入端同比7%-11%的增長(含DH)，中國區業務同比下降1%-5%，指引好于預期，也體現出在不可控的疫情beta之下，華住無論在恢複、拓店還是提效方面的行業標杆地位;③港股酒店博弈程度低于A股，若管控改善估值將明顯修複。

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